1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая на его интерес к двойнику погибшей жены.