Маше исполнилось одиннадцать, но взрослеть ей совсем не хочется. Чтобы немного встряхнуть дочку, отец решает взять её с собой в лесную избушку на пару дней. Однако после этой поездки домой приходит не папа, а огромный мохнатый медведь. Теперь Маше придётся не просто подружиться с неожиданным гостем, но и выяснить, куда пропал её отец и как его вернуть.
Вместо привычных уроков жизни девочка получает настоящее испытание. Лесной великан ведёт себя странно — то рычит, то грустит, будто что-то хочет сказать. Маша понимает: чтобы спасти папу, ей придётся разгадать тайну этого необычного превращения.
