С незапамятных времён между людьми и тёмными существами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против демонов, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.