Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района, а времени почти нет. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город не погрузился в хаос.